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Aunque la industria cervecera tuvo sus altibajos en 2023, la tendencia del six-pack continúa hacia 2024.
Con el polvo aún acumulándose por el boicot contra Anheuser-Busch InBev (BUD), jugadores como Constellation Brands (STZ) y Molson Coors (TAP) lucharán por ganar más participación de mercado, mientras el fabricante de Bud Light intenta regresar.
Las empresas necesitan cambiar preferencias, como cambiar a cerveza importada mexicana (que es lager ligera), cócteles enlatados y alternativas sin alcohol.
«La controversia de Bud Light… fue probablemente el impulsor más importante de la industria cervecera (en 2023)», dijo el vicepresidente de Citi, Filippo Falorni. le dijo a Yahoo Finanzas. Marcas nacionales como Coors Light y Miller Light captaron entre el 80% y el 85% de la pérdida de acciones de Bud Light, dijo.
En los resultados del tercer trimestre de Molson Coors, el volumen de marcas en EE. UU. creció un 4,5%, impulsado por ganancias de dos dígitos para Coors Light y Coors Banquet y un crecimiento de un solo dígito para Miller Light.
También ganó Constellation Brands (STZ), propietaria de marcas de cerveza, vino y licores.
La empresa informó esta información el viernes. Resultados trimestrales mixtos, con ventas de cerveza aumentando 4%, impulsadas por la demanda de sus líneas Modelo Especial y Pacífico. Las dos importaciones mexicanas ocuparon el primer y segundo lugar en ganar participación de mercado en cerveza de barril el año pasado, dijo el director ejecutivo Bill Newlands en una llamada con inversionistas.
Corona Extra, de la cual Constellation posee los derechos en los EE. UU., es la cerveza envasada número uno que se vende en las instalaciones, dijo.
El gigante de las bebidas, y otros con marcas importadas mexicanas, podrían lograr mayores avances este año, según Bump Williams de Bump Williams Consulting.
«Ya hemos visto que la mitad de los minoristas en la segunda mitad de 2023 dieron a estas marcas más espacio en los estantes en esta categoría», dijo Williams a Yahoo Finanzas por teléfono.
Otros en la calle parecen estar de acuerdo.
La directora general de Cowen, Vivienne Azar, eligió la marca Constellation como su mejor idea en 2024, «reflejando la fortaleza y la salud» de la marca Modelo, que es «muy popular» entre los bebedores más jóvenes, dijo a Yahoo Finance por teléfono.
El analista de Goldman Sachs, Steven Krone, también agregó a Constellation Brands a su lista de «23 más diferenciadas por recomendaciones». La empresa «gana cuota de mercado con cambios positivos en el valor para los accionistas», escribió Krone en una nota a sus clientes.
Es una historia diferente para la empresa matriz de Bud Light, Anheuser-Busch InBev, que informó una disminución interanual del volumen del 17,1% en América del Norte en sus últimos resultados trimestrales.
La empresa tiene hasta el 29 de febrero para negociar un nuevo contrato con los trabajadores de su cervecería. Los camioneros de 12 de sus cervecerías estadounidenses votaron a favor de autorizar una huelga si no se puede llegar a un acuerdo.
Pero un punto positivo para todos los cerveceros en 2024: menores costos de insumos y los precios del aluminio finalmente bajarán. Las cervecerías estadounidenses se beneficiarán particularmente del cambio, dijo por teléfono a Yahoo Finance el analista de Bernstein, Trevor Sterling.
Otros posibles disruptores en la industria cervecera incluyen bebidas saborizadas, cócteles listos para beber, tendencias de salud y bienestar y el auge del tequila. Según una investigación de Veylinx, la demanda de cócteles enlatados con y sin alcohol ha crecido un 20% y un 4% respectivamente durante el año pasado.
Según Williams, Twisted Tea, una bebida dulce de whisky y té, está ganando popularidad, lo que podría ser una buena noticia para Boston Beer Company (SAM). Esté atento a una marca prometedora, Surfside Iced Tea, que podría convertirse en un objetivo de adquisición.
High Noon y otros cócteles listos para beber basados en sabores, como Cutwater (propiedad de Anheuser-Busch InBev), todavía están despegando. Según Williams, estas opciones son particularmente atractivas para los bebedores de cerveza light y los consumidores más jóvenes.
También hay un movimiento hacia las bebidas no alcohólicas, aunque dichas opciones actualmente representan sólo el 3% de todas las ventas, dijo Williams. Marcas como Heineken 0.0 y Athletic Brewing Company pueden recibir más atención a medida que la tendencia cobra más impulso.
El tequila también está teniendo su momento. En una nota a los clientes, el analista de Evercore ISI, Robert Ottenstein, señaló que los volúmenes de licores están experimentando una fortaleza «significativa», un aumento del 7,2% como categoría año tras año. Diageo (DEO), propietario de Casamigos y Don Julio, lideró el grupo con un crecimiento en volumen del 15,7%.
Y una caída para la división Williams, que ha bajado tanto en dólares como en volumen vendido en 2023, según datos de Williams.
Robert Mondavi y Woodbridge, ambos propietarios de la marca Constellation, están «perdiendo participación significativamente en una categoría cada vez más pequeña», dijo Falorni. La compañía ahora espera que las ventas en su negocio de vinos y bebidas espirituosas disminuyan entre un 7% y un 9% en 2024.
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Brooke DePalma es reportera senior de Yahoo Finance. @ Síguelo en Twitterbrookdipalma O envíele un correo electrónico a bdipalma@yahoofinance.com.
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